剑与魔法的代表作，另见T.R.O.W. 专区的内容
首先下面的内容是赵志强翻译版 不全：
- 剑上的凤凰：针对国王柯南的阴谋，赛特巫师取回蛇戒，柯南得贤者相助化险为夷。
- 冰霜巨人之女：柯南见到伊米尔之女
- 碗中神明：盗窃&凶杀案，赛特子嗣在棺椁内
- 大象之塔：偷盗大象之心，引出外星生物的过去。柯南帮助其解脱，杀死邪恶巫师
- 血色城堡：国王柯南中计，被俘，在巫师协助下逃出，乘飞鸟回到国中，团结势力击退敌人
- 幽暗女王：柯南加入贝莉特的海盗行列，掠夺一处古代城市，击败蝙蝠状的古生物，也永远地失去了所爱。
- 月下幽影：柯南救出一名女奴隶奥莉薇娅，来到一处小岛，成为一拨海盗的船长
- 暮色下的希瑟：柯南在沙漠中寻到希瑟城，这里的人们沉迷于黑莲花带来的幻梦之中。
- 黑怪之池：海盗柯南在一处小岛找到可以石化人的池水
- 铁甲魔鬼：柯南发现一处被复原的古代城市
血钉（Red Nails）科幻世界译文版2013.02收录
B4 失落古城的直接灵感来源，讲述在与世隔绝的古代城市中，派系之间相互仇杀，最终自取灭亡的故事。除了结尾过于草率之外，这部作品属于霍华德最好的柯南故事之一。